Ihr Weg zur fundierten Einschätzung
Wir setzen auf einen mehrstufigen Ablauf: Erstgespräch, ausführliche Analyse Ihres Portfolios und individuelle Auswertung. Unsere Beratung ist strukturiert, verständlich und datenbasiert.
Unser Expertenteam
Verschiedene Perspektiven, gemeinsames Ziel
Sophie Bauer
Lead Analystin
Master Betriebswirtschaftslehre Universität Frankfurt
Kapitalmärkte Analyse
Commerzbank AG
Mit langjähriger Erfahrung spezialisiert auf unabhängige Einschätzungen und Analysen komplexer Portfolios.
Maximilian Krämer
Senior Berater
Diplom Wirtschaftswissenschaften LMU München
Risikoanalyse
HypoVereinsbank
Fokussiert auf transparente Prozesse und klare Kommunikation – setzt Datenschutz stets an erste Stelle.
Birgit Schumann
Portfolioprüferin
Master Finanzen und Controlling Universität Mannheim
Portfolio Bewertung
DZ Bank
Erarbeitet objektive Bewertungen und hilft Mandantinnen beim Verstehen ihrer aktuellen Anlagesituation.
Jörg Dietrich
Marktanalyse-Spezialist
Diplom Finanzökonomie Uni Leipzig
Marktdaten Auswertung
Sparkasse Leipzig
Konzentriert sich auf die systematische Auswertung von Marktdaten und liefert fundierte Beurteilungen.
Wie läuft die Beratung ab?
Wir setzen auf einen nachvollziehbaren, strukturierten Ablauf – von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur abschließenden Empfehlung.
Erstgespräch
Zu Beginn führen wir ein persönliches Erstgespräch durch, um Ihre individuellen Ziele, Vorlieben und Rahmenbedingungen kennenzulernen. Hierbei klären wir Ihre Wünsche und definieren gemeinsam den Analysefokus.
Alles ist vertraulich und ohne Verpflichtungen.
Detaillierte Analyse
Wir bewerten die Struktur Ihres Portfolios, identifizieren Handlungsoptionen und prüfen, wie Ihre Anlagen zu Ihren Zielen passen. Dabei wird weder für noch gegen bestimmte Produkte argumentiert.
Alle Bewertungen erfolgen objektiv und unabhängig.
Auswertung und Empfehlung
Abschließend erhalten Sie eine strukturierte Übersicht mit Einschätzung Ihrer aktuellen Anlagesituation und praktikablen Empfehlungen für eventuelle Anpassungen.
Sie erhalten einen klaren, umsetzbaren Bericht.
Vergleich im Überblick
| Features | morithenova | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Analyse | ||
| Transparente Auswertung | ||
| Unabhängige Empfehlungen | ||
| Keine Produktvermittlung | ||
| Erfahrenes Team |